В настоящее время (2019)

Макс — новичок в школе, который пока не уверен в своей сексуальной ориентации. Всё меняется, когда он встречает одноклассника Леона. Между ними завязывается общение, и Леон вдохновляет Макса на написание песни о любви. Вместе они работают над композицией, и для Макса этот процесс становится путём к самопознанию и принятию себя. Кульминацией становится школьный концерт, на котором Макс исполняет написанную песню. В этот момент, на сцене, перед зрителями, происходит нечто прекрасное: он обретает смелость быть собой и, возможно, делает первый шаг к настоящему чувству.