Сан-Франциско, 1985 год. Молодой танцовщик Фрэнки пытается выделиться среди более опытных членов танцевальной труппы. Но есть и еще нечто большее — новый анализ на ВИЧ, который многие опасаются сдавать, так как боятся, что он может быть использован против них как повод для карантина гомосексуалов.