Ночь перед Рождеством (-)

В канун Рождества юный Федя, чей магический дар оборачивается лишь хаосом, отправляется в опасное путешествие с хитрым чёртом Ермохой. Их цель — добыть у самого Императора разрешение на свадьбу Фединого брата Вакулы. От Кубанских степей до дворцовых покоев Санкт-Петербурга их ждут встречи самыми разными сказочными существами и хитроумные ловушки нечисти. На поиски Феди следом отправляется и Вакула. Чтобы спасти семью, братьям придётся не только приручить магию, но и научиться по-настоящему ценить друг друга. Ведь самая сильная магия — в поддержке близких людей.