На берегах Ингури (1963)

После службы в армии Эмзар возвращается на берега родной Ингури. Он встречается здесь с друзьями детства — Гуалом, Маноль и Тамарой. Гуал считается лучшим лесорубом. Но он слишком стремится к славе, убеждён в своей силе и неотразимости. Чтобы перевыполнить план, он вырубает молодые деревца. И хотя Тамара втайне любит Гуала, она рассказывает всем о методе, каким Гуал добивается первенства. Вскоре расстраивается его дружба и с Эмзаром. На народном празднике переходящее знамя вручают Эмзару. Гуал проигрывает Эмзару и конные скачки. Он узнаёт также, что Маноль, которую он любит, выходит замуж на Эмзара...