История двух якудза: Хисякаку и Кирацунэ (1968)

Хисякаку освобождает свою возлюбленную Отоё из публичного дома, которым управляют босс Оёкота и другие гангстеры. Хисякаку убивает нескольких членов банды, включая своего лучшего друга, который его предал, и бежит, преследуемый полицией. Он находит убежище в странном доме, где встречает Кирацунэ, пожилого человека, который спокойно приглашает его к себе, угощает и советует сдаться. Пораженный благородством и мудростью старика, Хисякаку следует его совету. Проходит четыре года после ареста Хисякаку. Теперь в Отоё влюблен телохранитель Миягава. Но ни он, ни Отоё не дают волю вспыхнувшему чувству, так как это нарушило бы «рыцарский кодекс» якудза. Хисякаку выходит из тюрьмы с помощью Кирацунэ и присоединяется к Отоё и Миягаве. Банда подсылает убийцу к Хисякаку, Миягава спасает его, но погибает сам. Теперь наступает очередь Хисякаку отомстить за смерть друга…