Франкфурт, Кайзерштрассе (1981)

Зузанна и Рольф — двое влюбленных из маленького провинциального городка. В один прекрасный день оба они оказываются в огромном Франкфурте-на-Майне, где юноше предстоит провести полтора года военной службы в расквартированной здесь части бундесвера. Девушка же переезжает сюда, чтобы быть ближе к своему жениху. Остановившись в доме своего дяди Осси, Зузанна оказывается в самом сердце злачного района города, Кайзерштрассе. Здесь, среди множества ночных клубов, откровенных борделей и сомнительных баров, обитают те, кто не нашел себе места в обычном мире. В том числе и дядя-трансвестит Зузанны. Сама же она привлекает к себе внимание одного из «хозяев» Кайзерштрассе, главы фирмы «Сити-Инвест» Джонни Клевера, который видит в невинной девушке новую звезду своей секс-империи.