Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)

Первый полнометражный мультфильм из серии о трех богатырях. Действие происходит в былинные времена. Молодой Алеша Попович, хоть и сильный, но еще легкомысленный, живет в Ростове. На Киев нападает трехглавый змей Тугарин и крадет собранные для князя налоги. Князь поручает Алеше вернуть казну. В помощники ему дают старого и хитроумного деда Тихона, а также говорящего коня Юлия Цезаря, который мечтает о подвиге. По пути они встречают красавицу Любаву, которая тоже хочет помочь. Алеша влюбляется в нее. Команда преодолевает множество препятствий, а Алеша учится быть настоящим богатырем. Они находят логово Тугарина, где выясняется, что Змей когда-то был человеком, которого отвергла любимая, и теперь он мстит всему миру. В финальной битве Алеша, используя смекалку и помощь друзей, побеждает Тугарина и возвращает золото в Киев. Он также завоевывает сердце Любавы.