Хоббит: Нежданное путешествие (2012)

Приквел «Властелина колец». Гэндальф устраивает встречу между Бильбо Бэггинсом и Торином Дубощитом с компанией гномов. Они отправляются в поход к Одинокой Горе, чтобы отбить Эребор у дракона Смауга. По пути они сталкиваются с троллями, спасаются у эльфов Ривенделла, проходят через Мглистые горы, где попадают в плен к гоблинам. В пещерах Бильбо отделяется от отряда, находит загадочное Кольцо и встречает жалкое существо Голлума. Он выигрывает загадочный поединок и с помощью Кольца становится невидимым. Отряд преследует отряд орков во главе с Азогом, и гномы находят убежище у Беорна. Они проходят через Лихолесье, где попадают в плен к паукам и эльфам. Бильбо помогает гномам сбежать в бочках по реке. Наконец, они достигают Одинокой Горы, и Бильбо проникает внутрь, чтобы разведать обстановку и встречает дракона Смауга.